Begint nu pas de echte comeback van Salesforce?

Salesforce leek lange tijd een van de duidelijkste verliezers van de AI revolutie. Beleggers vreesden dat AI agents traditionele bedrijfssoftware minder waardevol zouden maken, terwijl Salesforce miljarden uitgaf aan overnames om zelf relevant te blijven. Die twijfel verdwijnt niet na één kwartaal, maar de nieuwste cijfers bevatten voor het eerst meerdere signalen dat de strategie daadwerkelijk begint te werken. Het aandeel schoot na de cijfers ruim 18% omhoog en Goldman Sachs denkt dat dit het begin van een bredere comeback kan zijn.

Salesforce, wereldwijd marktleider in software voor klantrelaties, boekte afgelopen kwartaal 11,35 miljard dollar omzet. Dat was 11% meer dan een jaar eerder en iets beter dan verwacht. De aangepaste winst van 5,90 dollar per aandeel lag ver boven de verwachte 3,27 dollar, al kwam een belangrijk deel daarvan door een winst van 2,6 miljard dollar op strategische investeringen, waaronder het belang in Anthropic. Voor mij zijn daarom niet de spectaculaire winstcijfers, maar de ontwikkelingen onder de motorkap veel interessanter.