In het kort:

• Tesla halveert het geplande geheugen van AI5 naar 72 GB en verlaagt AI6 met een derde naar 144 GB, terwijl de geheugenbandbreedte gelijk blijft.

• Om het lagere geheugengebruik per robot volledig te compenseren, moet het Optimus-volume bij AI5 verdubbelen en bij AI6 met minstens 50% stijgen.

• SK hynix heeft de meest zichtbare link met AI5, Samsung profiteert ook via chipproductie, terwijl Micron voorlopig vooral een mogelijke toekomstige leverancier is.

Tesla halveert geheugen voor Optimus: winnen Micron, SK hynix en Samsung toch?

Tesla verandert op het laatste moment een cruciaal onderdeel van zijn Optimus-robot. Topman Elon Musk meldt dat het geplande werkgeheugen van de AI5-chip is gehalveerd naar 72 GB LP5. Bij de daaropvolgende AI6-chip gaat de capaciteit met een derde omlaag naar 144 GB LP6.

De reden is opvallend. Tesla zou anders niet genoeg geheugen kunnen inkopen om Optimus op grote schaal te produceren. De ingreep verlaagt bovendien de kostprijs, terwijl de gevolgen voor de prestaties volgens Musk verwaarloosbaar zijn. Niet de totale opslagcapaciteit, maar de snelheid waarmee de AI-chip gegevens kan ophalen zou de beperkende factor zijn. De geheugenbandbreedte blijft daarom gelijk.

Voor geheugenproducenten Micron, SK hynix en Samsung ontstaat een dubbel verhaal. Iedere Optimus-robot krijgt minder DRAM, maar Tesla kan daardoor mogelijk veel meer robots bouwen. De doorslaggevende vraag is eenvoudig te berekenen: stijgt het productievolume snel genoeg om het lagere geheugengebruik per exemplaar te compenseren?

Tesla kiest voor bandbreedte boven capaciteit

Een AI-systeem heeft zowel voldoende geheugencapaciteit als voldoende bandbreedte nodig. De capaciteit bepaalt hoeveel modellen, parameters en tijdelijke data tegelijk in het geheugen passen. De bandbreedte bepaalt hoe snel de chip die gegevens kan verwerken.

Voor een bewegende robot is die snelheid essentieel. Optimus moet continu camerabeelden, sensordata en instructies combineren om te lopen, objecten vast te pakken en veilig op zijn omgeving te reageren. Wanneer de relevante modellen binnen 72 GB passen, heeft extra capaciteit weinig waarde als de chip toch vooral wacht op de overdracht van gegevens.

Tesla zegt daarom de bandbreedte intact te houden. Dat kan betekenen dat het aantal geheugenkanalen of de breedte van de verbinding niet wezenlijk verandert, terwijl geheugenchips met een lagere capaciteit worden gebruikt. De exacte pakketconfiguratie heeft Tesla niet bekendgemaakt.

Dat onderscheid is ook voor beleggers belangrijk. Een halvering van het aantal gigabytes betekent niet automatisch een halvering van het aantal fysieke geheugenpackages of van de omzet per systeem. Sneller geheugen, complexere verpakking en een breder geheugeninterface kunnen een hogere prijs per gigabyte dragen. Zonder de definitieve moduleopbouw valt de financiële impact voor de leveranciers dus niet één op één uit de capaciteit af te leiden.

Deze volumegroei is nodig om het verlies goed te maken

Voor AI5 is de rekensom het strengst. De eerdere configuratie bevatte impliciet 144 GB en de nieuwe versie 72 GB. Tesla moet daardoor twee keer zoveel robots bouwen om dezelfde totale hoeveelheid geheugen af te nemen.

Produceerde Tesla onder het oude ontwerp bijvoorbeeld 100.000 Optimus-robots, dan was daarvoor 14,4 miljoen GB geheugen nodig. Met de nieuwe AI5-configuratie leveren 100.000 robots nog maar 7,2 miljoen GB vraag op. Pas bij 200.000 robots is de oude totale geheugenvraag weer bereikt.

Bij AI6 lag de eerdere capaciteit impliciet op 216 GB. Een verlaging met een derde brengt die terug naar 144 GB. Hier ligt het omslagpunt bij 150.000 robots tegenover iedere 100.000 robots die Tesla met de oude configuratie had kunnen bouwen. De productie moet dus minstens 50% hoger uitvallen.

Opvallend genoeg bespaart Tesla bij beide generaties precies 72 GB per robot. Bij één miljoen Optimus-robots gaat het om 72 miljoen GB, oftewel 72 petabyte minder geheugen dan onder de eerdere ontwerpen.

Het antwoord op de centrale vraag is daarmee concreet. Volume wint bij AI5 pas wanneer de robotproductie meer dan verdubbelt. Bij AI6 is een groei van meer dan 50% voldoende. Alles daaronder betekent, gemeten in geleverde geheugenbits, minder Tesla-vraag voor de geheugensector.

Een miljoen robots is capaciteit, nog geen productie

De timing van Musks uitspraak is veelzeggend. Tesla heeft in Fremont ruimte vrijgemaakt voor zijn eerste grootschalige Optimus-fabriek. De eerste productielijn is ontworpen voor een uiteindelijke capaciteit van één miljoen robots per jaar. In Texas wordt bovendien een tweede generatie productielijn voorbereid die op lange termijn voor tien miljoen robots per jaar moet worden ontworpen.

Dat zijn fabrieksdoelen, geen gerealiseerde productieaantallen. Tesla meldde bij de resultaten over het tweede kwartaal dat de bouw in Fremont was begonnen en dat productie later in 2026 werd voorzien. Een productielijn met een capaciteit van één miljoen robots kan in de eerste jaren aanzienlijk minder produceren door lage opbrengsten, kwaliteitsproblemen, beperkte beschikbaarheid van onderdelen en aanpassingen aan het ontwerp.

Juist daarom is het geheugenbesluit relevant. Musk zegt niet alleen dat 72 GB goedkoper is. Hij stelt dat de verlaging noodzakelijk was om voldoende volumes voor Optimus te kunnen krijgen. Daarmee lijkt geheugenbeschikbaarheid een concrete bottleneck te zijn geworden, nog voordat de robotproductie werkelijk op schaal draait.

Wanneer een vast beschikbare hoeveelheid AI5-geheugen met 144 GB per robot genoeg was voor 500.000 systemen, kan dezelfde hoeveelheid met 72 GB theoretisch één miljoen robots bedienen. In dat scenario blijft de totale vraag naar geheugencapaciteit gelijk, maar verdubbelt Tesla wel zijn robotproductie en daalt de geheugenkostprijs per robot fors.

Voor de leveranciers wordt het pas aantrekkelijker zodra Tesla boven die verdubbeling uitkomt. De geplande tweede productielijn in Texas maakt dat op lange termijn voorstelbaar. De uitvoering moet het bewijs nog leveren.

SK hynix heeft de duidelijkste AI5-link

Van de drie genoemde geheugenproducenten heeft SK hynix momenteel de meest zichtbare relatie met AI5. Op de eerder getoonde AI5-module waren twaalf geheugenpackages met SK hynix-markeringen te zien. Tesla heeft echter geen definitieve leverancierslijst of volumecontract voor de nieuwe configuratie gepubliceerd. Ook lopen technische analyses uiteen over het precieze geheugentype op het prototype.

SK hynix heeft wel een relevante technologische positie. Het bedrijf ontwikkelde in 2026 LPDDR6 met een snelheid van meer dan 10,7 gigabit per seconde, 33% hoger dan bij de voorgaande generatie. Het stroomverbruik ligt volgens het bedrijf ruim 20% lager. Dat sluit goed aan bij een batterijgevoede humanoïde robot, waarvoor bandbreedte en energieverbruik minstens zo belangrijk zijn als pure capaciteit.

Voor SK hynix is de verlaging naar 72 GB op korte termijn niet vanzelfsprekend positief. Wanneer het bedrijf inderdaad een belangrijke AI5-leverancier blijft, daalt de capaciteit per robot met 50%. Het aandeel heeft dus vooral baat bij een snelle, aantoonbare verdubbeling van het Optimus-volume.

Samsung heeft een tweede manier om te winnen

Samsung bevindt zich in een andere positie. Het concern produceert niet alleen geheugen, maar beschikt ook over een grote foundrytak die chips voor andere bedrijven fabriceert.

Tesla sloot eerder een overeenkomst ter waarde van 16,5 miljard dollar met Samsung voor de productie van volgende generatie chips. Musk koppelde de nieuwe fabriek van Samsung in Texas aan AI6. Dat contract betreft de fabricage van de processor en mag niet automatisch als een geheugenorder worden gezien.

Juist daardoor is Samsung beter afgedekt tegen de lagere geheugencapaciteit per Optimus. Zelfs wanneer de DRAM-waarde per robot daalt, kan een hoger aantal geproduceerde AI6-chips de omzet van de foundrytak ondersteunen. Samsung kan bovendien meedingen naar het LPDDR6-geheugen, al heeft Tesla daarvoor nog geen definitieve leverancier bekendgemaakt.

Van de drie bedrijven heeft Samsung daarmee de breedste blootstelling aan het Tesla-plan. De onderneming kan verdienen aan de productie van de centrale chip, aan geavanceerde verpakking en mogelijk aan het geheugen zelf. Het risico is dat de hoge robotvolumes later komen dan Tesla verwacht, waardoor de bezettingsgraad van de speciaal geplande capaciteit achterblijft.

Micron is vooral een kandidaat, geen bevestigde leverancier

Micron wordt vaak genoemd als logische winnaar van fysieke AI, maar een bevestigde AI5- of AI6-geheugenorder van Tesla is niet openbaar gemaakt. Het aandeel Micron biedt daarom blootstelling aan de bredere robotica- en edge-AI-trend, niet aan een reeds bewezen Optimus-contract.

De strategische aansluiting is er wel. Micron stelde eerder dat humanoïde robots ongeveer tien keer zoveel geheugen kunnen bevatten als een gemiddelde auto met geavanceerde rijassistentie. Het bedrijf levert LPDDR5X voor energiezuinige AI-toepassingen en meldde eind september dat het LPDDR6-producten bemonstert bij meerdere klanten in fysieke AI-markten.

De nieuwe Tesla-specificaties verzwakken niet noodzakelijk Microns bredere roboticascenario. Zelfs 72 GB in AI5 is aanzienlijk voor een edge-apparaat. De wijziging laat wel zien dat robotfabrikanten scherp op kosten en beschikbaarheid zullen sturen. Een enorme theoretische markt voor humanoïde robots vertaalt zich daardoor niet automatisch in maximale geheugencapaciteit per machine.

Voor Micron-beleggers is een daadwerkelijke kwalificatie bij Tesla belangrijker dan de nieuwe specificatie op zichzelf. Zolang die ontbreekt, blijft de link met Optimus speculatief.

Minder geheugen kan de robotmarkt juist versnellen

De markt kan te veel naar het verlies van 72 GB per robot kijken en te weinig naar de reden achter de ingreep. Als geheugen werkelijk de beperkende factor was, verwijdert Tesla met dit ontwerpbesluit een blokkade voor schaalvergroting. Lagere componentkosten kunnen bovendien helpen om Optimus tegen een commercieel aantrekkelijke prijs aan te bieden.

Daar staat een serieus tegenargument tegenover. Tesla heeft nog niet aangetoond dat het honderdduizenden volledig functionele robots kan bouwen, laat staan verkopen. Geheugen kan vandaag de bottleneck zijn, maar daarna kunnen motoren, actuatoren, handen, batterijen, software, veiligheid of klantvraag de productiegroei beperken. In dat geval blijft de halvering van AI5-geheugen vooral een besparing voor Tesla en een tegenvaller voor de DRAM-vraag.

Ook betekent gelijkblijvende bandbreedte niet automatisch dat de prestaties onder alle omstandigheden gelijk blijven. Grotere AI-modellen, langere contextvensters of complexere taken kunnen in de toekomst alsnog meer dan 72 GB vereisen. Tesla neemt dus het risico dat het geheugen eerder opnieuw een grens wordt.

Wint volume het van minder geheugen per Optimus?

Bij AI5 luidt het voorlopige antwoord: nog niet bewezen. Tesla moet minstens twee keer zoveel Optimus-robots produceren als met de oude configuratie om de lagere geheugencapaciteit per apparaat volledig goed te maken. Voor AI6 ligt de vereiste groei op 50%.

Op lange termijn kan volume winnen. Tesla’s fabrieksambities lopen op van één miljoen naar uiteindelijk tien miljoen robots per jaar. Wanneer zelfs een deel daarvan wordt gerealiseerd, kan Optimus uitgroeien tot een omvangrijke nieuwe afzetmarkt voor energiezuinig geheugen. De beslissing om de capaciteit te verlagen kan die schaal juist eerder bereikbaar maken.

Voor beleggers is SK hynix de meest directe, maar ook meest inhoudgevoelige AI5-kandidaat. Samsung heeft door zijn foundrycontract een extra verdienmechanisme dat niet afhankelijk is van het aantal gigabytes per robot. Micron beschikt over de juiste technologie en een sterke positie in AI-geheugen, maar moet zijn specifieke Tesla-blootstelling nog bewijzen.

De kans is een veel grotere markt voor robotgeheugen dan vandaag bestaat. Het grootste risico is dat Tesla wel op iedere robot bespaart, maar de beloofde volumes niet haalt. Het beslissende vervolgsignaal is daarom niet nóg een Optimus-demonstratie. Beleggers moeten letten op gerealiseerde productieaantallen, definitieve leverancierskwalificaties en de werkelijke geheugenconfiguratie van de eerste seriemodellen.