Elon Musk geeft Nvidia-beleggers onbedoeld een nieuw koopsignaal

In het kort:

• Elon Musk zegt dat Colossus 2 dit jaar mogelijk richting een verdubbeling van het aantal Nvidia GPU's gaat.

• SpaceX wil volgens Musk exclusief met Nvidia chips werken, waardoor Nvidia een grote klant krijgt die publiek voor zijn technologie kiest.

• De vraag voor het Nvidia aandeel is hoeveel van die vraag zichtbaar wordt zodra de GB300 leveringen echt online komen.

Colossus 2 kan volgens Elon Musk, topman van Tesla en SpaceX, dit jaar nog fors meer Nvidia GPU's krijgen. Voor het Nvidia aandeel is dat relevant omdat Musk niet alleen extra chips noemt, maar ook steeds nadrukkelijker voor Nvidia kiest als vaste leverancier. Het gaat om GPU's, chips voor zwaar AI rekenwerk, in het AI rekencluster van xAI.

Musk schreef op X dat Colossus 2 nu draait op 110.000 Nvidia GB200 chips en 440.000 GB300 chips. Volgende week moeten daar 220.000 GB300 chips bijkomen, gevolgd door nog eens 220.000 GPU's in november. Voor eind december hoopt Musk op nog eens 220.000 GB300 chips, met zijn eigen voorbehoud: "if we get lucky".

Nvidia-aandeel profiteert van Musks plannen voor Colossus 2

Bron: Business Insider

Colossus 2 vraagt meer GB300 chips

SpaceX mikte eerder op 1 miljoen GPU's eind 2026. Als de genoemde leveringen doorgaan, komt die grens sneller in beeld dan eerder gepland. Dat maakt de update meer dan een losse bestelling, omdat de schaal van Colossus 2 snel richting het niveau gaat waar alleen de grootste AI kopers meespelen.

xAI gaf naar verluidt ongeveer $18 mrd uit aan de eerste 550.000 GPU's. De nieuwe bestelling kan groter uitvallen, omdat daarin meer nieuwere GB300 chips zitten. Voor Nvidia telt vooral dat Musk de nieuwste generatie chips blijft noemen, niet alleen oudere capaciteit.

Blackwell-chips staan centraal in Musks nieuwe GPU-bestellingen

Bron: Business Insider

SpaceX maakt Nvidia strategischer

Musk zei eerder deze maand dat SpaceX voortaan exclusief Nvidia chips wil gebruiken. Hij noemde het Vera Rubin platform van Nvidia de "best architecture out there" en sprak positief over de samenwerking met de chipmaker. Zulke uitspraken zijn geen contractwaarde op zichzelf, maar ze geven Nvidia wel een zichtbare klant in een markt waar capaciteit schaars blijft.

SpaceX wil volgens Musk dit jaar eindigen met ongeveer 2 gigawatt aan rekenkracht. Eind 2027 mikt het bedrijf op "closer to 10 gigawatts than 5 gigawatts". Eén gigawatt aan rekenkracht kost naar schatting $50 mrd tot $60 mrd, waarvan ongeveer $35 mrd bestaat uit chips en andere Nvidia onderdelen.

Vanuit Santa Clara bouwt Nvidia aan strategische banden met SpaceX

Bron: Business Insider

Vera Rubin moet de ruimte in

Nvidia en SpaceX werken ook aan GPU's voor geplande datacenters in een baan om de aarde. Dat klinkt ver weg, maar het project draait om een concreet technisch probleem. Kosmische straling kan bits in chips laten omslaan van 0 naar 1 of andersom, waardoor rekenfouten ontstaan.

Volgens Musk hebben Nvidia en SpaceX een Vera Rubin NVL72 systeem ontworpen dat geschikt is voor gebruik in de ruimte. SpaceX wil dat systeem tegen eind 2027 in een baan om de aarde brengen. Vanaf 2028 moet de opschaling beginnen, als de techniek zich in de praktijk bewijst.

CUDA houdt Nvidia stevig vast

Nvidia krijgt meer concurrentie in inference, het gebruik van getrainde AI modellen. Toch blijft de chipmaker sterk in AI infrastructuur, vooral bij het trainen van grote AI modellen. Daar zijn Nvidia GPU's nog altijd de standaard waar veel klanten hun systemen omheen bouwen.

Een groot deel van die positie zit in CUDA, het softwareplatform waarmee ontwikkelaars Nvidia chips gebruiken. Klanten kopen daardoor niet alleen hardware, maar ook een ecosysteem dat al diep in hun AI werk zit. Dat is voor concurrenten lastiger te kopiëren dan ruwe rekenkracht alleen.

Nvidia probeert die positie breder te maken. De overname van "Groq" en de verwerking van taalverwerkingstechnologie in CUDA moeten het bedrijf sterker maken in inference. Ook SchedMD en Hugging Face, waarbij Hugging Face nog in behandeling is, passen in dat beeld van chips, systemen en software onder één dak.

Nvidia aandeel wacht op leveringen

Nvidia is inmiddels meer dan een GPU leverancier. In augustus maakte het bedrijf bekend dat SpaceX ook Vera centrale processors gaat gebruiken voor agentic AI, waarbij systemen zelfstandig taken uitvoeren. De CPU markt is kleiner dan de GPU markt, maar voor Nvidia telt dat het bedrijf meer onderdelen van dezelfde AI machine kan leveren.

Voor het Nvidia aandeel draait de komende periode minder om de grote woorden van Musk en meer om uitvoering. De eerstvolgende ijkpunten zijn de GB300 levering volgende week, de GPU levering in november en de mogelijke extra tranche eind december. Pas als die chips daadwerkelijk online komen, krijgt het verhaal rond SpaceX als ankerklant van Nvidia meer gewicht.