Lamb Weston Holdings Inc live koers en analyse
LW · NYSE · Consument defensief · Verenigde Staten · slot · koers van 21 sep 22:02 uur
Live koers · LW
slotIn één oogopslag · LW
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · LW
antwoorden uit de cijfersIs Lamb Weston Holdings Inc duur?
Beleggers betalen nu 22,4 keer de jaarwinst van Lamb Weston Holdings Inc (koers/winst) en 15,2 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 17× (laagste 10×, hoogste 40×); nu ligt ze lager dan het historische midden. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Lamb Weston Holdings Inc?
Lamb Weston Holdings Inc betaalt $ 1,52 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 3,23 %. Daarmee wordt 50 % van de winst uitgekeerd. De dividendscore op vaste vuistregels is 82 van 100 (sterk). Geen advies.
Hoe snel groeit Lamb Weston Holdings Inc?
De omzet van Lamb Weston Holdings Inc groeide in het laatste kwartaal 5,6 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel daalde 6,2 %. Analisten verwachten 8,1 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Lamb Weston Holdings Inc?
De nettoschuld van Lamb Weston Holdings Inc is $ 3,9 mld, 3,5 keer de EBITDA — hoog volgens de vuistregels in de app. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Lamb Weston Holdings Inc?
De Belegger-score van Lamb Weston Holdings Inc is 28 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 46, Lynch-cijfer 12. Het sterkst op het management (100), het minst sterk op wat de koers inprijst (0). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · LW
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
K/W nu 15,7× · mediaan 5 jaar 17,5× · laagste 9,9× · hoogste 40,2× — onder zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Kerncijfers · LW
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · LW
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 22,4 keer de jaarwinst (koers/winst) en 15,2 keer de verwachte winst — gemiddeld volgens de vuistregels in de app.
- Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 17× (laagste 10×, hoogste 40×); nu 16×.
- Groei: de omzet groeit licht — +5,6% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel -6,2%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 4,4% als nettowinst over — een gemiddelde marge (brutomarge 20,7%).
- Schuld: de nettoschuld is 3,5 keer de EBITDA — hoog ($ 3,9 mld nettoschuld).
- Dividend: 3,23% dividendrendement ($ 1,52 per aandeel per jaar); 50% van de winst wordt uitgekeerd.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · LW
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2021–2026) | 12,5 % | 83 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2021–2026) | 9,4 % | 63 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 9,8 % | 39 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2024–2026) | 3,7 % | 19 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 31 % (cijfers)) | 7,1 % | 36 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 3,5× | 0 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (6 van 8 jaar) | 75 % | 50 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · LW
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op het management (100), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).
Lynch-type: Trage groeier — Omzetgroei van 7,3 % per jaar en een dividendrendement van 3,2 %: in de indeling van Peter Lynch een trage groeier.
Wat zit er in de koers
Bij 6,9 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 10 over drie jaar komt dit uit op ongeveer −8 % per jaar; de koers prijst 44,6 % winstgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 33 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 3,5 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 3,5× | 0 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 7,1 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 7,1 % | 36 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 9,8 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 9,8 % | 39 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 3,7 % over 2024–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 3,7 % | 19 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 23 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 7,3 % per jaar over 2023–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 7,3 % | 37 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 15,7 gedeeld door 6,9 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 2,27: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 2,3× | 29 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei −34 % per jaar over 2023–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −34 % | 0 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −8 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −8 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 100 | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 3,3 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2024–2026, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −3,3 % per jaar | 100 | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Oprichter aan het roer: onbekend.
Aantal aandelen: −3,3 % per jaar over drie jaar (deelscore 100).
Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 3,3 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Dividendscore · LW
vuistregels, geen adviesDividend: betrouwbaarheid 66 · dekking 79 · groei 90 · rendement 100
Betrouwbaarheid66weegt 30 %
Hoe zeker het dividend is: hoe lang al betaald, hoe lang niet verlaagd, en hoe zwaar de schuld weegt.
- Jaren onafgebroken betaald5 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 10010 jaar
- Jaren op rij zonder verlaging0 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 808 jaar
- Nettoschuld / EBITDA4× → 0 · 1× → 100 · deelscore 173,5×
Dekking79weegt 25 %
Of het bedrijf het dividend kan betalen uit wat het verdient: welk deel van de winst en van de vrije kasstroom naar het dividend gaat.
- Payout op de winst90 % → 0 · 60 % → 100 · deelscore 58 · 1,51 ÷ 2,08 per aandeel, laatste 12 maanden · kerncijfer van de koersendienst: 50 %72,6 %
- Payout op de vrije kasstroom100 % → 0 · 70 % → 100 · deelscore 10032,6 %
Groei90weegt 25 %
Hoe hard de jaaruitkering per aandeel stijgt, gemiddeld per jaar, en hoeveel jaar op rij ze omhoog ging.
- Groei van de jaaruitkering, gemiddeld per jaar over 5 jaar0 % → 0 · 8 % → 100 · deelscore 10010 %
- Jaren op rij verhoogd0 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 808 jaar
Rendement100weegt 20 %
Wat je per jaar aan dividend krijgt, gedeeld door de koers van nu. Dit zegt niets over de winst van het bedrijf.
- Dividendrendement≤ 0,5 % of ≥ 9 % → 0 · 3–5 % → 100 · deelscore 1003,23 %
Al 10 jaar onafgebroken betaald en 8 jaar op rij niet verlaagd, payout 73 % van de winst (1,51 ÷ 2,08 per aandeel) en 33 % van de vrije kasstroom. De jaaruitkering groeide gemiddeld 10 % per jaar over 5 jaar, 8 jaar op rij verhoogd.
8 van 8 meetlatten beschikbaar · Vuistregels, geen advies. De score beschrijft het dividend van dit bedrijf op vaste vuistregels, met de grenzen en gewichten erbij — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Wat is het waard? · LW
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 3,1% | 2,4% | 12,2× | $ 15,64 | -27,6% |
| Basis | 8,1% | 4,4% | 15,2× | $ 41,17 | -1,3% |
| Optimistisch | 13,1% | 6,4% | 18,2× | $ 82,12 | +23,4% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 3,1% | 2,4% | 12,2× | $ 16,62 | -15,7% |
| Basis | 8,1% | 4,4% | 15,2× | $ 48,11 | +3,5% |
| Optimistisch | 13,1% | 6,4% | 18,2× | $ 105,05 | +20,5% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 3,1% | 2,4% | 12,2× | $ 19,36 | -5,3% |
| Basis | 8,1% | 4,4% | 15,2× | $ 71,02 | +7,4% |
| Optimistisch | 13,1% | 6,4% | 18,2× | $ 194,41 | +18,4% |
Startwaarden: omzetgroei 8,1% (analistenverwachting), nettomarge 4,4%, K/W 15,2×, dividend 3,2%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Komt eraan · LW
agenda- 6 okt 2026Kwartaalcijfers (voorbeurs)
Nieuws · LW
van de redactie van De BeleggerOok bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $LW — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $LW in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger