De Belegger

Estee Lauder Companies Inc Belegger-score

EL · NYSE · Consument defensief · Verenigde Staten · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 22:05 uur

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies

Live koers · EL

voorbeurs, slot gisteren
EL · Estee Lauder Companies Inc
$ 96,34
↑ +3,1% (slot)
NYSE · USD · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

Belegger-score · EL

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100
34zwakvan 100

Het sterkst op het management (52), het minst sterk op wat de koers inprijst (26).

Buffett39kwaliteit en balans
Lynch29groei tegen de prijs

Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van −1,8 % per jaar zonder dividend van betekenis: valt in de indeling van Peter Lynch bij de stevige groeiers.

Wat zit er in de koers

Koers/omzet nu2,3×beurswaarde gedeeld door de jaaromzet
Koers/omzet over drie jaar2,3×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu
Omzetgroei per jaar4,3 %bron: analisten, komend jaar
Verwacht rendement per jaar4,3 %drempel 10 % per jaar

Bij 4,3 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 2,2 over drie jaar (gelijk aan nu, nooit hoger dan de koers/omzet van vandaag) komt dit uit op ongeveer 4,3 % per jaar; de koers prijst 10 % omzetgroei per jaar in.

De checks

CheckWaardeDeelscoreGewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 36
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 2,3 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100.2,3×2230
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 6,5 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.6,5 %3225
Operationele margeOperationele marge 7 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.7 %2815
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)7 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.87,5 %7515
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 7,6 % over 2024–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.7,6 %3815
Lynch — groei tegen de prijs · lens 32
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei −1,8 % per jaar over 2023–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.−1,8 %030
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 30,3 gedeeld door 31 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,98: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.1×8140
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei −43,4 % per jaar over 2023–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.−43,4 %030
Waardering — wat de koers inprijst · lens 26
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 4,3 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.4,3 %26100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 52
Oprichter aan het roerniet beschikbaar (bestuur niet bekend)–70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,1 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2024–2026, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100.−0,1 % per jaar5230
Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Oprichter aan het roer: onbekend.

Aantal aandelen: −0,1 % per jaar over drie jaar (deelscore 52).

Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 0,1 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Kwaliteit van het bedrijf · EL

acht meetlatten, vaste gewichten
Kwaliteitsscore19 / 100zwak · 7 van 8 meetlatten beschikbaar
In één zinHet sterkst op marges en rendement op kapitaal, zwak op winstvastheid.
MeetlatWaardeDeelscoreGewichtGrenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2021–2026)-1,5 %0150 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2021–2026)-15,2 %0100 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)7 %28150 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2024–2026)7,6 %38100 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (standaard))6,5 %32200 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA2,3×22153× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (4 van 8 jaar)50 %01050 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)–510 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100
Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Meer over Estee Lauder Companies Inc

de openbare pagina's van dit aandeel

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $EL.

Open $EL in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger