Hermes International SCA live koers en analyse

RMS · Euronext Parijs · Consument cyclisch · Frankrijk · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:35 uur

Live koers · RMS

voorbeurs, slot gisteren

RMS · Hermes International SCA

€ 1.344,00

↑ +0,0% (slot)

Euronext Parijs · EUR · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

In één oogopslag · RMS

vuistregels, geen advies

Kwaliteitsscore97 / 100sterk · 7 van 8 meetlatten

Dividendrendement0,95 %€ 18,00 per aandeel per jaar

Omzetgroei+1,6%laatste kwartaal, jaar-op-jaar · nettomarge 28 %

Meer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›

Veelgestelde vragen · RMS

antwoorden uit de cijfers

Is Hermes International SCA duur?

Beleggers betalen nu 31 keer de jaarwinst van Hermes International SCA (koers/winst) en 26,5 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 52× (laagste 31×, hoogste 107×); nu ligt ze lager dan het historische midden. Geen advies.

Hoeveel dividend betaalt Hermes International SCA?

Hermes International SCA betaalt € 18,00 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 0,95 %. Daarmee wordt 42 % van de winst uitgekeerd. Geen advies.

Hoe snel groeit Hermes International SCA?

De omzet van Hermes International SCA groeide in het laatste kwartaal 1,6 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel daalde 0,3 %. Analisten verwachten 7,5 % omzetgroei per jaar. Geen advies.

Hoe sterk is de balans van Hermes International SCA?

Hermes International SCA heeft meer kas dan schuld: € 10,2 mld netto kas. Geen advies.

Wat is de Belegger-score van Hermes International SCA?

De Belegger-score van Hermes International SCA is 53 van 100 (redelijk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 90, Lynch-cijfer 25. Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (100), het minst sterk op wat de koers inprijst (0). Geen advies.

De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Koers · RMS

Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd

K/W nu 31,2× · mediaan 5 jaar 51,6× · laagste 30,9× · hoogste 106,5× — onder zijn eigen mediaan.

Kerncijfers · RMS

ratio's & kwaliteit

Koers/winst31

K/W verwacht26,5

PEG-ratio3

Koers/omzet8,6

Koers/boekwaarde7,3

EV/EBITDA16,6

Brutomarge71,3%

Operationele marge42,2%

Nettomarge28%

ROE25,5%

ROA18,1%

Omzetgroei (kw, joj)1,6%

Winstgroei (kw, joj)-0,3%

Nettoschuldnetto kas€ 10,2 mld meer kas dan schuld

Dividendrendement0,95%€ 18,00 per jaar

Payout-ratio41,9%

Winst per aandeel€ 43,01laatste 12 maanden

Marktkapitalisatie€ 139,5 mld

Beta1

52-weeks bereik€ 1.298,50 – € 2.277,06

sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.

Analyse in gewone taal · RMS

vaste vuistregels

Waardering: beleggers betalen 31 keer de jaarwinst (koers/winst) en 26,5 keer de verwachte winst — aan de hoge kant volgens de vuistregels in de app.
Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 52× (laagste 31×, hoogste 107×); nu 31×.
Groei: de omzet groeit licht — +1,6% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel -0,3%.
Marges: van elke euro omzet blijft 28% als nettowinst over — een sterke marge (brutomarge 71,3%).
Schuld: Hermes International SCA heeft meer kas dan schuld (€ 10,2 mld netto kas).
Dividend: 0,95% dividendrendement (€ 18,00 per aandeel per jaar); 41,9% van de winst wordt uitgekeerd.

Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Kwaliteit van het bedrijf · RMS

acht meetlatten, vaste gewichten

Kwaliteitsscore97 / 100sterk · 7 van 8 meetlatten beschikbaar

In één zinSterk op balans en groei, het minst sterk op winstvastheid.

Meetlat	Waarde	Deelscore	Gewicht	Grenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)	20,2 %	100	15	0 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025)	29,9 %	100	10	0 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)	42,2 %	100	15	0 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)	27,7 %	100	10	0 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 33 % (cijfers))	51,3 %	100	20	0 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas)	netto kas	100	15	3× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (7 van 8 jaar)	87,5 %	75	10	50 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)	–	5	10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100

Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Belegger-score · RMS

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100

53redelijkvan 100

Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (100), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).

Buffett90kwaliteit en balans

Lynch25groei tegen de prijs

Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 11,3 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een stevige groeier (10 tot 20 % per jaar).

Wat zit er in de koers

K/W nu31,3×koers gedeeld door de winst per aandeel

K/W verwacht26,6×op de winst die analisten voor komend jaar verwachten

K/W over drie jaar13,7×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu

Verwacht rendement per jaar−15,0 %drempel 10 % per jaar · winstgroei 13,7 % per jaar (analisten, komend jaar)

Bij 13,7 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 13,7 over drie jaar komt dit uit op ongeveer −15 % per jaar; de koers prijst 44,9 % winstgroei per jaar in.

De checks

Check	Waarde	Deelscore	Gewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100.	netto kas	100	30
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 51,3 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	51,3 %	100	25
Operationele margeOperationele marge 42,2 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.	42,2 %	100	15
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.	100 %	100	15
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 27,7 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	27,7 %	100	15
Lynch — groei tegen de prijs · lens 50
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 11,3 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	11,3 %	57	30
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 26,6 gedeeld door 13,7 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 1,94: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.	1,9×	42	40
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 10,3 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	10,4 %	52	30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 0
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −15 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.	−15 %	0	100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 51
Oprichter aan het roer	niet beschikbaar (bestuur niet bekend)	–	70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100.	−0 % per jaar	51	30

Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Oprichter aan het roer: onbekend.

Aantal aandelen: −0 % per jaar over drie jaar (deelscore 51).

Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 0 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Wat is het waard? · RMS

rekenvoorbeeld

Omzetgroei verwacht+7,5%/jranalisten, gemiddeld per jaar (2017–2018–2019)

Winstgroei per aandeel verwacht+10,8%/jranalisten (2017–2018–2019)

Koersdoel (gemiddeld)€ 1.835,27+36,6% t.o.v. € 1.344,00

Wat als…

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 3 jr	Per jaar
Somber	2,5%	26%	21,2×	€ 922,74	-10,8%
Basis	7,5%	28%	26,5×	€ 1.432,95	+3,2%
Optimistisch	12,5%	30%	31,8×	€ 2.111,57	+17,3%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 5 jr	Per jaar
Somber	2,5%	26%	21,2×	€ 969,46	-5,3%
Basis	7,5%	28%	26,5×	€ 1.655,95	+5,3%
Optimistisch	12,5%	30%	31,8×	€ 2.672,46	+15,7%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 10 jr	Per jaar
Somber	2,5%	26%	21,2×	€ 1.096,85	-1,0%
Basis	7,5%	28%	26,5×	€ 2.377,33	+6,9%
Optimistisch	12,5%	30%	31,8×	€ 4.815,86	+14,6%

Startwaarden: omzetgroei 7,5% (analistenverwachting), nettomarge 28%, K/W 26,5×, dividend 1%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.

Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.

Nieuws · RMS

van de redactie van De Belegger

Nog geen nieuws van de redactie over $RMS.

Samen bezitten we · RMS

leden van De Belegger

Leden10bezitten $RMS

In de plus0%van de bezitters

Plus / min0 / 10bezitters in de plus / min

Gem. rendement-24,1%per bezitter

Weging4,8%gem. in portefeuille

Van het bedrijf0,0000%van de uitstaande aandelen

Alleen aantallen en percentages, geaggregeerd over alle leden — nooit bedragen, nooit herleidbaar tot één lid.

Ook bekijken

andere aandelen met een openbare pagina

Deel dit aandeel

de openbare pagina, zonder inloggen te lezen

WhatsApp X LinkedIn

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $RMS — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.

Open $RMS in de app (inloggen)Gratis account Word lid van De Belegger