Novartis AG live koers en analyse

NOVN · SIX Swiss Exchange · Gezondheidszorg · Zwitserland · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:31 uur

Live koers · NOVN

voorbeurs, slot gisteren

NOVN · Novartis AG

CHF 116,14

↑ +0,9% (slot)

SIX Swiss Exchange · CHF · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

In één oogopslag · NOVN

vuistregels, geen advies

Kwaliteitsscore73 / 100gemiddeld · 7 van 8 meetlatten

Dividendrendement4,02 %CHF 3,70 per aandeel per jaar

Omzetgroei+0,8%laatste kwartaal, jaar-op-jaar · nettomarge 22,5 %

Meer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›

Veelgestelde vragen · NOVN

antwoorden uit de cijfers

Is Novartis AG duur?

Beleggers betalen nu 21 keer de jaarwinst van Novartis AG (koers/winst) en 14,4 keer de verwachte winst. Een historisch midden van de koers/winst is voor dit aandeel niet beschikbaar. Geen advies.

Hoeveel dividend betaalt Novartis AG?

Novartis AG betaalt CHF 3,70 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 4,02 %. Daarmee wordt 44 % van de winst uitgekeerd. Geen advies.

Hoe snel groeit Novartis AG?

De omzet van Novartis AG groeide in het laatste kwartaal 0,8 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel daalde 17 %. Analisten verwachten 4,5 % omzetgroei per jaar. Geen advies.

Hoe sterk is de balans van Novartis AG?

De nettoschuld van Novartis AG is $ 25,4 mld, 1,1 keer de EBITDA — beheersbaar volgens de vuistregels in de app. Geen advies.

Wat is de Belegger-score van Novartis AG?

De Belegger-score van Novartis AG is 66 van 100 (redelijk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 89, Lynch-cijfer 56. Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (89), het minst sterk op wat de koers inprijst (35). Geen advies.

De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Koers · NOVN

Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd

Kerncijfers · NOVN

ratio's & kwaliteit

Koers/winst21

K/W verwacht14,4

PEG-ratio3,3

Koers/omzet3,9

Koers/boekwaarde6,4

EV/EBITDA13,6

Brutomarge75%

Operationele marge34,6%

Nettomarge22,5%

ROE30,3%

ROA10,3%

Omzetgroei (kw, joj)0,8%

Winstgroei (kw, joj)-17%

Nettoschuld / EBITDA1,1$ 25,4 mld nettoschuld

Dividendrendement4,02%CHF 3,70 per jaar

Payout-ratio43,7%

Winst per aandeelCHF 5,47laatste 12 maanden

MarktkapitalisatieCHF 218,8 mld

Beta0,5

52-weeks bereikCHF 93,94 – CHF 132,68

sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.

De jaarcijfers zijn in USD, de koers in CHF.

Analyse in gewone taal · NOVN

vaste vuistregels

Waardering: beleggers betalen 21 keer de jaarwinst (koers/winst) en 14,4 keer de verwachte winst — gemiddeld volgens de vuistregels in de app.
Groei: de omzet groeit licht — +0,8% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel -17,0%.
Marges: van elke euro omzet blijft 22,5% als nettowinst over — een sterke marge (brutomarge 75%).
Schuld: de nettoschuld is 1,1 keer de EBITDA — beheersbaar ($ 25,4 mld nettoschuld).
Dividend: 4,02% dividendrendement (CHF 3,70 per aandeel per jaar); 43,7% van de winst wordt uitgekeerd.
52 weken: de koers staat in het midden van het afgelopen jaar (CHF 93,94 – CHF 132,68), op 57% van dat bereik.

Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Kwaliteit van het bedrijf · NOVN

acht meetlatten, vaste gewichten

Kwaliteitsscore73 / 100gemiddeld · 7 van 8 meetlatten beschikbaar

In één zinSterk op marges en rendement op kapitaal, zwak op groei.

Meetlat	Waarde	Deelscore	Gewicht	Grenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)	2,7 %	18	15	0 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025)	10,8 %	72	10	0 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)	34,6 %	100	15	0 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)	28 %	100	10	0 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 15 % (cijfers))	22 %	100	20	0 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA	1,1×	63	15	3× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (6 van 8 jaar)	75 %	50	10	50 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)	–	5	10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100

Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Belegger-score · NOVN

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100

66redelijkvan 100

Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (89), het minst sterk op wat de koers inprijst (35).

Buffett89kwaliteit en balans

Lynch56groei tegen de prijs

Lynch-type: Trage groeier — Omzetgroei van 9,5 % per jaar en een dividendrendement van 4 %: in de indeling van Peter Lynch een trage groeier.

Wat zit er in de koers

K/W nu21,2×koers gedeeld door de winst per aandeel

K/W verwacht11,8×op de winst die analisten voor komend jaar verwachten

K/W over drie jaar11,3×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu

Verwacht rendement per jaar5,8 %drempel 10 % per jaar · winstgroei 11,3 % per jaar (analisten, komend jaar)

Bij 11,3 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 11,3 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 5,8 % per jaar; de koers prijst 35,8 % winstgroei per jaar in.

De checks

Check	Waarde	Deelscore	Gewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 89
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 1,1 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100.	1,1×	63	30
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 22 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	22 %	100	25
Operationele margeOperationele marge 34,6 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.	34,6 %	100	15
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.	100 %	100	15
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 28 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	28 %	100	15
Lynch — groei tegen de prijs · lens 76
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 9,5 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	9,5 %	48	30
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 11,8 gedeeld door 11,3 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 1,05: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.	1,1×	78	40
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 28,2 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	28,2 %	100	30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 35
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 5,8 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.	5,8 %	35	100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens niet beschikbaar
Oprichter aan het roer	niet beschikbaar (bestuur niet bekend)	–	70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (kasstroom en beurswaarde in verschillende valuta's)	–	30

Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Over het bestuur zijn geen gegevens beschikbaar.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Wat is het waard? · NOVN

rekenvoorbeeld

Omzetgroei verwacht+4,5%/jranalisten, gemiddeld per jaar (2018–2019–2021)

Winstgroei per aandeel verwacht+11,3%/jranalisten (2018–2019–2021)

Koersdoel (gemiddeld)CHF 125,60+8,1% t.o.v. CHF 116,14

Wat als…

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 3 jr	Per jaar
Somber	-0,5%	20,5%	11,5×	CHF 57,35	-17,0%
Basis	4,5%	22,5%	14,4×	CHF 91,31	-3,7%
Optimistisch	9,5%	24,5%	17,3×	CHF 137,43	+9,8%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 5 jr	Per jaar
Somber	-0,5%	20,5%	11,5×	CHF 56,78	-9,3%
Basis	4,5%	22,5%	14,4×	CHF 99,71	+1,0%
Optimistisch	9,5%	24,5%	17,3×	CHF 164,78	+11,2%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 10 jr	Per jaar
Somber	-0,5%	20,5%	11,5×	CHF 55,37	-3,1%
Basis	4,5%	22,5%	14,4×	CHF 124,26	+4,7%
Optimistisch	9,5%	24,5%	17,3×	CHF 259,40	+12,4%

Startwaarden: omzetgroei 4,5% (analistenverwachting), nettomarge 22,5%, K/W 14,4×, dividend 4%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.

Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.

Nieuws · NOVN

van de redactie van De Belegger

Nog geen nieuws van de redactie over $NOVN.

Ook bekijken

andere aandelen met een openbare pagina

Deel dit aandeel

de openbare pagina, zonder inloggen te lezen

WhatsApp X LinkedIn

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $NOVN — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.

Open $NOVN in de app (inloggen)Gratis account Word lid van De Belegger