Morningstar Inc live koers en analyse

MORN · NASDAQ · Financiële diensten · Verenigde Staten · nabeurs · koers van 21 sep 22:00 uur

Live koers · MORN

nabeurs

MORN · Morningstar Inc

$ 201,47

↓ -1,2% (slot)

NASDAQ · USD · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

In één oogopslag · MORN

vuistregels, geen advies

Kwaliteitsscore81 / 100sterk · 7 van 8 meetlatten

Dividendrendement0,96 %$ 2,00 per aandeel per jaar

Omzetgroei+9,6%laatste kwartaal, jaar-op-jaar · nettomarge 16,4 %

Meer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›

Veelgestelde vragen · MORN

antwoorden uit de cijfers

Is Morningstar Inc duur?

Beleggers betalen nu 19,4 keer de jaarwinst van Morningstar Inc (koers/winst) en 19,8 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 46× (laagste 13×, hoogste 108×); nu ligt ze lager dan het historische midden. Geen advies.

Hoeveel dividend betaalt Morningstar Inc?

Morningstar Inc betaalt $ 2,00 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 0,96 %. Daarmee wordt 17 % van de winst uitgekeerd. Geen advies.

Hoe snel groeit Morningstar Inc?

De omzet van Morningstar Inc groeide in het laatste kwartaal 9,6 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 35,4 %. Analisten verwachten 6,1 % omzetgroei per jaar. Geen advies.

Hoe sterk is de balans van Morningstar Inc?

De nettoschuld van Morningstar Inc is $ 879,1 mln, 1,3 keer de EBITDA — beheersbaar volgens de vuistregels in de app. Geen advies.

Wat is de Belegger-score van Morningstar Inc?

De Belegger-score van Morningstar Inc is 58 van 100 (redelijk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 86, Lynch-cijfer 39. Het sterkst op het management (100), het minst sterk op wat de koers inprijst (9). Geen advies.

De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Koers · MORN

Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd

K/W nu 17,5× · mediaan 5 jaar 45,9× · laagste 13,1× · hoogste 108,0× — onder zijn eigen mediaan.

Kerncijfers · MORN

ratio's & kwaliteit

Koers/winst19,4

K/W verwacht19,8

PEG-ratio2,3

Koers/omzet3

Koers/boekwaarde7,5

EV/EBITDA11

Brutomarge62,2%

Operationele marge24,2%

Nettomarge16,4%

ROE32%

ROA9,6%

Omzetgroei (kw, joj)9,6%

Winstgroei (kw, joj)35,4%

Nettoschuld / EBITDA1,3$ 879,1 mln nettoschuld

Dividendrendement0,96%$ 2,00 per jaar

Payout-ratio17,3%

Winst per aandeel$ 10,52laatste 12 maanden

Marktkapitalisatie$ 7,6 mld

Beta1

52-weeks bereik$ 141,06 – $ 236,35

sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.

Analyse in gewone taal · MORN

vaste vuistregels

Waardering: beleggers betalen 19,4 keer de jaarwinst (koers/winst) en 19,8 keer de verwachte winst — gemiddeld volgens de vuistregels in de app.
Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 46× (laagste 13×, hoogste 108×); nu 17×.
Groei: de omzet groeit licht — +9,6% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +35,4%.
Marges: van elke euro omzet blijft 16,4% als nettowinst over — een sterke marge (brutomarge 62,2%).
Schuld: de nettoschuld is 1,3 keer de EBITDA — beheersbaar ($ 879,1 mln nettoschuld).
Dividend: 0,96% dividendrendement ($ 2,00 per aandeel per jaar); 17,3% van de winst wordt uitgekeerd.

Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Kwaliteit van het bedrijf · MORN

acht meetlatten, vaste gewichten

Kwaliteitsscore81 / 100sterk · 7 van 8 meetlatten beschikbaar

In één zinSterk op winstvastheid en rendement op kapitaal, het minst sterk op balans.

Meetlat	Waarde	Deelscore	Gewicht	Grenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)	12 %	80	15	0 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025)	7,6 %	50	10	0 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)	24,2 %	97	15	0 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)	15,8 %	79	10	0 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 25 % (cijfers))	19,4 %	97	20	0 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA	1,3×	57	15	3× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (8 van 8 jaar)	100 %	100	10	50 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)	–	5	10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100

Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Belegger-score · MORN

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100

58redelijkvan 100

Het sterkst op het management (100), het minst sterk op wat de koers inprijst (9).

Buffett86kwaliteit en balans

Lynch39groei tegen de prijs

Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 9,3 % per jaar zonder dividend van betekenis: valt in de indeling van Peter Lynch bij de stevige groeiers.

Wat zit er in de koers

K/W nu19,4×koers gedeeld door de winst per aandeel

K/W verwacht19,8×op de winst die analisten voor komend jaar verwachten

K/W over drie jaar13,2×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu

Verwacht rendement per jaar1,6 %drempel 10 % per jaar · winstgroei 13,2 % per jaar (analisten, komend jaar)

Bij 13,2 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 13,2 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 1,6 % per jaar; de koers prijst 25,1 % winstgroei per jaar in.

De checks

Check	Waarde	Deelscore	Gewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 83
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 1,3 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100.	1,3×	57	30
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 19,4 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	19,4 %	97	25
Operationele margeOperationele marge 24,2 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.	24,2 %	97	15
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.	100 %	100	15
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 15,8 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	15,8 %	79	15
Lynch — groei tegen de prijs · lens 68
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 9,3 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	9,3 %	47	30
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 19,8 gedeeld door 13,2 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 1,5: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.	1,5×	60	40
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 74,4 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	74,4 %	100	30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 9
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 1,6 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.	1,6 %	9	100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 63
Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 19,8 tegenover een mediaan van 23,8 (verhouding 0,83): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100.	0,8×	71	1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 1,3 tegenover een mediaan van 1,5 (verschil −0,2): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100.	−0,2×	61	1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 81 tegenover een mediaan van 78 (verschil +3): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100.	3 punten	57	1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 100
Oprichter aan het roerMr. Joseph D. Mansueto (Founder & Executive Chairman of the Board) is oprichter en leidt het bedrijf: deelscore 100.	ja	100	70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 3,5 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100.	−3,5 % per jaar	100	30

Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Kengetal	Dit bedrijf	Mediaan groep
K/W verwacht	19,8×	23,8×
Koers/omzet	3×	8,9×
Nettoschuld/EBITDA	1,3×	1,5×
Kwaliteitsscore	81	78
Omzetgroei per jaar	9,3 %	11,4 %

6 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Financiële waarden), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 6 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Financial Data & Stock Exchanges): koers/winst verwacht 19,8 tegenover 23,8, nettoschuld/EBITDA 1,3 tegenover 1,5, kwaliteitsscore 81 tegenover 78.

Management

Oprichter aan het roer: ja. Bestuur: Mr. Joseph D. Mansueto (Founder & Executive Chairman of the Board), Mr. Kunal Kapoor C.F.A., CFA (CEO & Director), Mr. Michael John Holt C.F.A. (Chief Financial Officer).

Aantal aandelen: −3,5 % per jaar over drie jaar (deelscore 100).

Mr. Joseph D. Mansueto (Founder & Executive Chairman of the Board) is oprichter en leidt het bedrijf; het bedrijf kocht gemiddeld 3,5 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Wat is het waard? · MORN

rekenvoorbeeld

Omzetgroei verwacht+6,2%/jranalisten, gemiddeld per jaar (2017–2018–2022)

Winstgroei per aandeel verwacht-12,9%/jranalisten (2017–2018–2022)

Koersdoel (gemiddeld)$ 236,67+17,5% t.o.v. $ 201,47

Analisten32 positief · 1 neutraal · 0 negatief (oordeel van derden)

Wat als…

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 3 jr	Per jaar
Somber	1,1%	14,4%	15,8×	$ 158,99	-6,6%
Basis	6,1%	16,4%	19,8×	$ 262,27	+10,2%
Optimistisch	11,1%	18,4%	23,8×	$ 406,10	+27,3%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 5 jr	Per jaar
Somber	1,1%	14,4%	15,8×	$ 162,51	-3,2%
Basis	6,1%	16,4%	19,8×	$ 295,24	+8,9%
Optimistisch	11,1%	18,4%	23,8×	$ 501,26	+21,0%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 10 jr	Per jaar
Somber	1,1%	14,4%	15,8×	$ 171,64	-0,6%
Basis	6,1%	16,4%	19,8×	$ 396,97	+8,0%
Optimistisch	11,1%	18,4%	23,8×	$ 848,46	+16,5%

Startwaarden: omzetgroei 6,1% (analistenverwachting), nettomarge 16,4%, K/W 19,8×, dividend 1%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.

Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.

Komt eraan · MORN

agenda

2 okt 2026Ex-dividend

Nieuws · MORN

van de redactie van De Belegger

Nog geen nieuws van de redactie over $MORN.

Ook bekijken

andere aandelen met een openbare pagina

Deel dit aandeel

de openbare pagina, zonder inloggen te lezen

WhatsApp X LinkedIn

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $MORN — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.

Open $MORN in de app (inloggen)Gratis account Word lid van De Belegger